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中国自非洲原油进口贸易发展的状况、问题与政策建议

职称驿站所属分类:贸易论文发布时间:2020-03-09 09:07:30浏览:1

随着中国经济持续高涨,原油进口增势日趋强劲,中非积极推进原油领域产业合作,成效顯著,惠及双方。2001—2018年,中国自非洲原油进口总量持续攀升,但占比逐年下滑;来源集中,结构不尽合理;层次偏低,下游产业拓展有限;不稳定因素错综复杂,外部竞争博弈激烈;距离相隔遥远,沿途风险显著。新时期,中非在“一带一路”倡议下,秉持共商、共建、共享原则,深化国际产能合作,增进互利共赢,

   摘 要:随着中国经济持续高涨,原油进口增势日趋强劲,中非积极推进原油领域产业合作,成效顯著,惠及双方。2001—2018年,中国自非洲原油进口总量持续攀升,但占比逐年下滑;来源集中,结构不尽合理;层次偏低,下游产业拓展有限;不稳定因素错综复杂,外部竞争博弈激烈;距离相隔遥远,沿途风险显著。新时期,中非在“一带一路”倡议下,秉持共商、共建、共享原则,深化国际产能合作,增进互利共赢,构筑更紧密的“中非命运共同体”。

  关键词:中国原油进口;非洲;国际产能合作;一带一路;中非命运共同体

  《国际商务研究》(双月刊)创刊于1980年,由上海对外贸易学院主办。本刊是对外贸易专业刊物。报道国际贸易方面的理论研究成果和最新信息,介绍国际商务知识。读者对象为对外经贸企事业单位职工、经济理论研究工作者、经济院校师生等。荣获全国优秀社科学报、上海最佳学报。

电子游戏  原油被誉为“现代工业血液”、“黑金”,是国民经济发展重要战略物质之一。随着中国经济持续高涨,原油刚性需求急剧猛增,自给愈显不足,2018年,中国原油进口达4.6191亿吨,增长10.12%,超美国跃居世界榜首,国内原油产量为1.8911亿吨,减少1.30%,跌至2007年以来最低,原油对外依赖度攀升至70.95%,远超国际社会安全警戒线(50%)。非洲原油储量丰富,为世界八大产油区之一,近年来,各国原油勘探与开采蓬勃发展,相继跻身世界重要产油国,供给与出口能力提升,影响力增强。中资石油企业自20世纪90年代中期进入非洲,参与原油勘探与开采,累计投资超800亿美元,硕果累累,成效显著,惠及双方,非洲已成为中国原油进口重要来源之一,对我国国家能源安全战略意义重大、影响深远。中非原油资源禀赋差异大,供需结构互补性强,非洲原油拥有成本低和品质高优势,“非洲需要中国,中国也需要非洲”,双方合作潜力大、前景广。

电子游戏  一、中国自非洲原油进口贸易发展的历程及状况

  (一)总量规模与比例

  据联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade)数据:2001年,中国自非洲原油进口数量1354.54万吨,占中国原油世界进口总量的22.48%。2001—2010年,中国自非洲原油进口持续攀升。2007年,非洲占中国原油世界进口总量的32.51%,达历年峰值,自2008年以来该比例日渐趋弱。2011年,中国自非洲原油进口数量锐减至6014.60万吨,下降15.11%,占比23.70%。2012—2016年,进口规模平稳,但占比连年下滑。2017年,进口增长21.80%。2018年,中国自非洲原油进口达8741.73万吨,增长5.83%,非洲占中国原油世界进口总量(46190.78万吨)的18.93%,金额为459.47亿美元,增长38.09%(见图1)。

电子游戏  (二)地区分布与国别结构

  2001—2018年,中国自非洲原油进口地区来源结构分布不均,自北向南,东西不足,其中,南非名列前茅,日趋强化;中非与北非持续趋弱;西非与东非低迷徘徊。2001年,北非在中国自非洲原油进口中位居首位(38.56%),其次为南非(28.05%),第三为中非(27.69%),第四为西非(5.70%),东非尚无进口。自2003年以来,南非异军突起,跃居首位,持续高涨,稳居首位。2018年,南非在中国自非洲原油进口中占据“半壁江山”,占比达54.81%,中非为23.49%,北非为17.33%,西非为4.37%,东非仍无进口。

  2001年,中国自非洲原油进口国家数量偏少,只有8个,苏丹(36.72%)、安哥拉(28.05%)、赤道几内亚(15.85%)、喀麦隆(6.02%)、尼日利亚(5.70%)、刚果(布)(4.74%)、利比亚(1.85%)和加蓬(1.09%)。2003年,安哥拉首超苏丹,跃居榜首。2006年,刚果(布)攀升至第二位,仅次于安哥拉。2011年7月14日,南苏丹宣布独立,南北分家,矛盾交织,自2012年起中国自苏丹和南苏丹进口骤减。2018年,中国自非洲原油进口国家数量增至15个,安哥拉“一枝独秀”,雄居首位(54.21%),下降6.01%;其次为刚果(布)(14.39%),增长39.74%;第三为利比亚(9.80%),飙升166.12%。

电子游戏  (三)中国在非洲原油出口中的地位

  非洲原油储量丰富,随着国际资本纷至沓来,抢滩涌入,开采规模与出口能力增长,供给地位彰显、影响力提升。据英国石油公司《世界能源统计年鉴2018》:非洲石油探明储量为167亿吨,约占世界总量6.98%,储产比为42.90,低于中东(70.00)和世界均值(50.20),非洲原油发展空间巨大、前景光明,利比亚63亿吨,列居世界第九位,尼日利亚51亿吨,安哥拉13亿吨;2017年,尼日利亚(198.8万桶/日)、安哥拉(167.4万桶/日)、阿尔及利亚(154.0万桶/日)。中国在非洲原油出口中“后来者居上”,2001年,美国曾为非洲原油出口第一大市场,数量为7815.30万吨,中国为1354.54万吨。2012年,中国首超美国成为非洲原油出口第一大市场。2018年,中国连续七年蝉联非洲原油出口榜首,为美国的3.2倍,为印度的2.7倍。中国在非洲原油投资企业以国企为主,中石油、中石化和中海油等。西方发达国家石油公司进入早,优势显著,影响力强,荷兰壳牌、法国道达尔、美国美孚、英国石油公司、印度石油天然气公司等,非洲原油产业呈“群雄逐鹿”新格局。

电子游戏  (四)原油进口均价

电子游戏  2001—2018年,中国自非洲原油进口均价与自世界原油进口均价基本持平,略微偏高。2018年,中国自世界原油进口均价为518美元/吨,自非洲进口均价为526美元/吨,国别原油进口均价差异较大,自阿尔及利亚进口均价最高,达635美元/吨,自南苏丹与乍得进口均价最低,仅为468美元/吨,自安哥拉进口均价为525美元/吨,刚果(布)为506美元/吨,利比亚为553美元/吨;同期,印度、美国、西班牙、法国等自非洲原油进口均价分别为:545美元/吨、501美元/吨、535美元/吨和554美元/吨。

电子游戏  二、中国自非洲原油进口贸易合作中存在的主要问题

  (一)巨大合作潜力尚未有效发挥

  随着中国经济持续高涨,原油消费与进口需求增势强劲,但自非洲原油进口增速却逆势放缓,非洲在中国原油进口总量中占比下降。2018年,中国自非洲原油进口数量仅相当于自海湾国家的43.55%。非洲拥有丰富石油资源,原油作为大多数非洲国家国民经济支柱产业,是各国财政及外汇收入重要来源,开采与出口意愿强烈,但囿于自身技术、设备、资金掣肘,勘探开采与加工不足,增势乏力,效果不佳,阿尔及利亚尚有三分之二以上油气资源未能充分勘探或未实施勘探。中国石油集团经济技术研究院《2018年国内外油气行业发展报告》:2018年,中国炼油能力达8.3亿吨/年,过剩能力1.2亿吨/年,深化中非原油全产业合作是优势互补、互利共赢的。中国除自安哥拉原油进口较多外,对其他非洲国家原油开采与进口显著不足。中国自非洲原油进口集中于中小型产油国(苏丹、刚果(布)、赤道几内亚等),自大型产油国(尼日利亚、阿尔及利亚、利比亚、埃及等)进口不足。利比亚位居非洲原油探明储量榜首,因内战连年,冲突不止,中国与利比亚原油合作跌宕起伏,举步维艰,前程暗淡;尼日利亚作为当今非洲原油第一大生产国和出口国,2018年,中国自其进口仅46.47万吨,印度为1682.66万吨,是中国的36倍。

  (二)来源地区集中与国别结构不合理

  2018年,非洲大陆有30个国家存在原油出口贸易,但中国自非洲原油进口国家仅涉及15个,数量偏少,集中在南非地区,南非占比基本维持在一半以上,中国同东非地区尚无原油贸易合作。原油进口国别来源结构突出,安哥拉雄居榜首,自2008年以来中国自非洲原油进口一半以上来自于安哥拉,个别年份甚至高达65%,地区与国别来源过度集中易导致风险集聚,不易化解,一旦其国内政局或外交关系重大逆转,势将影响中国国家利益。另一方面,中国在非洲部分国家原油出口中占比偏高,遭致部分国际社会组织与人士无端指责,不遗余力地抹黑丑化,颠倒是非地说三道四,杂音不绝于耳,不利于合作顺畅发展,2015—2018年,中国占南苏丹原油出口全部,是其原油出口唯一国际买家;2017年,中国占安哥拉原油出口总量的61.95%;2018年,中国分别占剛果(布)和刚果(金)原油出口总量的72.07%和54.10%。中资油气企业长期“扎推式”涌入,国别与地区高度重叠,内部竞争加剧,中国三大石油公司相继进入安哥拉、苏丹等,而对非洲其他市场开拓不足。

  (三)主要产油国政局普遍不稳定多动荡

电子游戏  在中国自非洲原油进口来源15国中,除南非外,其他各国政局长期动荡,政党争执,内部冲突,民族纠纷,国际与地区关系紧张;域外力量频仍介入,推波助澜,激发矛盾,冲突升级,战乱频发,风险级别偏高。“城门失火,殃及池鱼”。2001年,中国自苏丹原油进口497.34万吨,位居首位,2011年,中国自苏丹原油进口增至1298.89万吨,2011年,南苏丹独立,南北分家,矛盾交织,原油开采在南苏丹,而输运与加工在苏丹,中国自苏丹和南苏丹原油进口锐减至250.58万吨,2019年4月,苏丹爆发军事政变,执政30年的巴希尔被迫下台,政局走势扑朔迷离,前景暗淡。2001年,利比亚爆发内战,外部力量直接介入,武力推翻卡扎菲政权,加剧内部动荡,地方冲突不断,安全形势令人堪忧,原油开采与出口规模急剧锐减,时断时续,直接波及中国自非洲原油进口安全。2019年1月10日,中国社会科学院世界经济与政治研究《中国海外投资国家风险评级(2019)》:南非、尼日利亚、埃及、安哥拉、苏丹在中国对外投资最重要的57个国家(地区)中,总体评价指标方面排名分别为第38位、第39位、第52位、第54位和第55位,为中等风险或高风险级。世界银行《2019年世界营商环境报告》:2018年,非洲国家在全世界190个国家(地区)中排名靠后,安哥拉、利比亚和刚果(布)排名分别为第173位、第186位和第180位。

  (四)距离相隔遥远运输沿途风险显著

  中非距离遥远,相隔万里,海运成为原油运输唯一方式,囿于运费高和耗时长,削弱了彼此互补优势。中东、海湾与俄罗斯一直作为中国原油进口主要来源,除该区域原油储量丰富及开采成本低廉外,距离邻近与运输便利成为关键,中俄两国铺设输油管道,便利化与廉价化优势显著,占据天时地利人和。中国自非洲原油进口路途遥远,涉及国家和地区数量多,形势复杂,关系微妙,风险显著,自非洲原油进口必经之地的好望角、霍尔木兹海峡和马六甲海峡等国际原油运输的“要塞”和“咽喉”成为了国际能源地缘政治力量博弈的“主战场”,域外力量时常介入,滋扰生事,挑拨离间,给中非原油贸易合作顺畅发展带来挑战与风险。

  三、政策建议

电子游戏  (一)增进战略互信,推进产能合作

  中非交往源远流长,历久弥坚,永远是“好朋友、好兄弟、好伙伴”,彼此有着相似经历和共同诉求,中非合作是南南合作的典范。新时期,推进中国同非洲国家签署“一带一路”合作协议,密切高层往来,增进战略互信,凝聚合作共识,促进中国“一带一路”建设同非盟《2063年议程》、联合国《2030年可持续发展议程》及非洲各国发展战略精准对接。以“中非合作论坛”和《推动丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路能源合作愿景与行动》为契机与行动指南,重视能源外交,共建能源合作伙伴关系,增进能源部门沟通,促进国家能源发展规划对接,探寻合作最大公约数,助推产能合作走深走实,行稳致远,共建“能源丝路之路”,构筑“能源共同体”。发挥政府战略引导与牵线搭桥作用,坚持以市场化运作为主,充分发挥企业主动性,创新合作模式与方式,如“贷款换石油”、“项目换石油”、“商品换石油”等,“安哥拉模式”等,鼓励国内石化类企业“走出去”、走进非洲,多主体、多层次地参与非洲油气勘探开采计划,提升开发权、稳定份额油。友好协商制定产能合作发展规划,明晰路线图及实施方案,建立项目库,科学论证与甄选,以旗舰项目为龙头驱动,带动配套产业进入,实现全产业链深度融合发展。

  

《中国自非洲原油进口贸易发展的状况、问题与政策建议》

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